FileMakerで顧客を管理し、Zoom Phoneでアウトバウンドの営業を行っていました。ただし既存システムの容量と拡張性の制約から、録音や文字起こし、会話の内容まで含めた営業データの活用ができません。代理店の拡大にともない、営業の人数が増えても品質を保てる仕組みも必要になっていました。全通話が残る基盤へ移し、品質の確認をAIに任せる形にしています。
通話データの蓄積
全件記録
顧客データベースをSalesforceへ移し、Zoom Phoneと連携させました。通話のログが自動で保存され、録音も文字起こしも会話の内容も、営業データとして扱えるようになりました。
問題のある応対
AIが抽出
AIが応対の品質を分析し、確認すべきトークを抜き出します。管理者が全通話を聞かなくても、手をかけるべきところに気づけます。コンプライアンスの確認も同じ仕組みの上で行えます。
売上の増やし方
人から仕組みへ
架電の数を増やしながら品質を保てる形を目指しています。人を増やして売上を増やすやり方から、データとAIで一人あたりの売上を高めるやり方への転換です。
Overview
業界
通信販売（通信サービス）
課題領域
応対品質の可視化／データ基盤の移行
使用したツール
Salesforce／Zoom Phone／オートコール／AI文字起こし・要約
Problem
顧客の管理はFileMakerで、架電はZoom Phoneで動いていました。ただし既存システムの容量と拡張性の制約から、録音や文字起こし、会話の内容まで踏み込んだデータの活用ができません。管理者が通話を確認しようにも、その手段がない状態でした。
そこへ代理店の拡大が重なります。営業の人数が増えるほど、応対の品質を人の目で保つことは難しくなります。人数が増えても品質を維持できる仕組みが必要になっていました。
既存システムの制約で録音や会話データを活用できない
管理者が全通話を確認する手段がない
人数が増えると品質の維持が難しくなる
Approach
顧客データベースをSalesforceへ移行し、Zoom Phoneと連携させました。オートコールで発信の操作を自動にし、通話のログは自動で保存されます。担当者は会話そのものに集中できます。
蓄積した会話データに対して、AIが文字起こしと要約を行い、応対の品質を分析します。管理者は全通話を聞くのではなく、AIが抽出したトークだけを確認すればよくなります。コンプライアンスの確認も同じ仕組みの上で行います。
01
営業の動き方と数字の出方を洗い出し、どこにデータが残っていないかを特定します。
02
現場の動きを変えずにデータが残るように、業務の流れと道具の組み合わせを設計します。
03
Salesforce、Zoom Phone、Auto-call などのツールを接続し、通話・商談の記録が自動で残る状態にします。
04
毎週の運用に乗せ、数字の見方と改善の回し方が社内に残るまで併走します。
Result
会話が営業データとして扱える状態になり、品質の確認を人の目からAIへ移す土台ができました。架電の数を増やしながら品質を保つ、その両立に向けて進めているところです。
通話データの蓄積
全件記録
顧客データベースをSalesforceへ移し、Zoom Phoneと連携させました。通話のログが自動で保存され、録音も文字起こしも会話の内容も、営業データとして扱えるようになりました。
問題のある応対
AIが抽出
AIが応対の品質を分析し、確認すべきトークを抜き出します。管理者が全通話を聞かなくても、手をかけるべきところに気づけます。コンプライアンスの確認も同じ仕組みの上で行えます。
売上の増やし方
人から仕組みへ
架電の数を増やしながら品質を保てる形を目指しています。人を増やして売上を増やすやり方から、データとAIで一人あたりの売上を高めるやり方への転換です。
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