顧客情報や商談の経緯が Excel・LINE・電話に散らばり、売上を伸ばすには人を増やすしかない構造になっていた。

Salesforce に顧客・物件・案件・営業活動を集約し、商談は録音から議事録・要約・次のタスクまで自動で残る形にした。

一人あたりの営業生産性

毎年50〜100名の採用を続けなければ事業が維持できず、面談の質は担当者ごとに違い、KPIの集計にも手間がかかっていた。

面談をすべて録画してAIが要約し、成果につながった面談を教育の教材として体系化。KPIはダッシュボードで常に見える形にした。

粗利の規模（参画時は8億円）

見積を作れるのは建材の知識と経験を持つ一部の熟練者だけで、1件あたり数時間かかっていた。同じ図面でも担当者によって金額が変わる。

AIが図面を解析して部材と数量を読み取り、単価マスタと突き合わせて見積の下書きを作る仕組みにした。最終判断は担当者が持つ。

見積作成にかかる時間

数分

訪問の件数をこなすことで成果を出すモデルで、なぜ売れたのか・なぜ断られたのかを分析して改善する仕組みがなかった。

訪問内容・トーク記録・契約結果をSalesforceに集約し、AIが成功と失敗のパターンを抽出して全担当者へ返す形にした。

訪問からの契約率

増加

管理できるのは「何件電話したか」だけで、なぜアポが取れたのか・どのトークが効いたのかを分析する仕組みがなかった。

顧客データベースをSalesforceへ移し、オートコールと通話ログの自動保存、KPIダッシュボードを整えた。AIが学習するための土台を先に作っている。

架電活動の記録

会社の資産化

誠実に動く担当者は多いのに、その努力が組織として体系化されず、「誰が何をすれば売れるのか」に答えるデータも分析の基盤もなかった。

Salesforceを整え直して営業プロセスを標準化し、KPIを可視化。AIが分析して、注力すべき課題をマネージャーに知らせる形にした。

営業活動の透明性

見える化

Notionで企業と案件の情報は管理していたが、架電の履歴や商談の内容、提案の履歴が十分に蓄積されず、営業活動が担当者ごとに分散していた。

Salesforceを営業データの基盤として構築しZoom Phoneと連携。架電から支援の開始までを一気通貫で管理できる形にした。

営業とマネジメントの手間

工数削減

FileMakerでの顧客管理とZoom Phoneでの架電は動いていたが、既存システムの容量と拡張性の制約から、録音・文字起こし・会話データまで含めた営業データの活用ができなかった。

顧客データベースをSalesforceへ移行しZoom Phoneと連携。通話ログを自動で保存し、AIが応対の品質を分析して確認すべきトークを抽出する。

通話データの蓄積

全件記録

問い合わせを受けてから商談に至るまでの流れが分断され、営業活動の履歴が見えなかった。案件の判断は経験と勘に頼り、提案資料の作成も手作業だった。

Salesforceに顧客・物件・案件・営業活動を統合し、Zoom Phoneの通話ログとAI要約、BIダッシュボードを組み合わせている。

問い合わせから受注まで

一気通貫