顧客情報も商談の経緯も担当者ごとに分かれ、売上を伸ばすには人を増やすしかない状態でした。営業活動そのものからデータが残る形に作り替えたことで、一人あたりの営業生産性は2.5倍になり、人数を増やさずに伸びる構造へ移りました。現在は営業以外の領域も含めた全社的なAI活用に取り組んでいます。
一人あたりの営業生産性
2.5
倍
営業活動そのものからデータが残る形にしたことで、一人あたりの営業生産性が2.5倍になりました。人数を増やさずに、より大きな成果を出せる組織になっています。
売上規模（参画時は100億円）
300
億円
参画した当時は売上100億円のフェーズでした。現在は300億円規模まで伸びています。
次のフェーズ
全社AX
営業DXで作った土台の上で、いまは営業以外の領域も含めた全社的なAI活用のフェーズに入っています。
Overview
業界
不動産
課題領域
商談の可視化／営業活動のデータ化
使用したツール
Salesforce／Zoom Phone／OCR／地図システム
Problem
顧客の情報、商談で何を話したか、なぜ決まってなぜ流れたかが、Excel と LINE と電話に分かれて残っていました。担当者が把握していることを、会社としては把握できていない状態です。
その結果、売上を伸ばす手段が「営業の人数を増やす」しかありませんでした。人を増やせば増えるが、抜ければその分だけ落ちる。伸びるほど採用と育成の負荷が重くなる構造でした。
商談の中身が担当者の手元にしか残らない
案件の判断が経験と勘に依存する
売上が営業人数に比例してしまう
Approach
現場に新しい入力作業を課さないことを前提に設計しました。営業担当者はこれまでどおり電話をかけ、これまでどおり商談をするだけです。
進めたのは、営業DX・AI活用・業務DXの三つです。顧客情報も商談の経緯も活動の履歴も Salesforce に集まるので、担当者が変わっても情報は引き継がれ、会社の資産として残ります。商談の記録はAIが作るため、営業担当に新しい入力の作業は発生しません。
01
営業の動き方と数字の出方を洗い出し、どこにデータが残っていないかを特定します。
02
現場の動きを変えずにデータが残るように、業務の流れと道具の組み合わせを設計します。
03
Salesforce、Zoom Phone、Auto-call などのツールを接続し、通話・商談の記録が自動で残る状態にします。
04
毎週の運用に乗せ、数字の見方と改善の回し方が社内に残るまで併走します。
Result
一人あたりの営業生産性が2.5倍になりました。参画した当時は売上100億円のフェーズで、現在は300億円規模まで伸びています。売上・利益・KPI・どこで止まっているかは経営陣がその場で確認でき、月末の集計を待たずに日次・週次で判断できる状態です。営業DXで作った土台の上で、いまは全社的なAI活用のフェーズに入っています。
一人あたりの営業生産性
2.5
倍
営業活動そのものからデータが残る形にしたことで、一人あたりの営業生産性が2.5倍になりました。人数を増やさずに、より大きな成果を出せる組織になっています。
売上規模（参画時は100億円）
300
億円
参画した当時は売上100億円のフェーズでした。現在は300億円規模まで伸びています。
次のフェーズ
全社AX
営業DXで作った土台の上で、いまは営業以外の領域も含めた全社的なAI活用のフェーズに入っています。
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