Salesforceと電話の仕組みはすでに導入済みでした。それでもオンラインの商談や日報、社内への共有は担当者の手入力が残り、入力そのものが仕事になっていました。商談をすれば記録が完成する形に変えています。
商談後の入力作業
ゼロに
商談が終わったあとにCRMを開いて入力する作業がなくなりました。担当者は商談そのものに時間を使えます。
日報と社内共有
自動で完成
日報はAIの要約から生成され、Slackへの共有まで自動で流れます。報告のために書き直す手間がかかりません。
記録の残り方
もれなく残る
入力が担当者の手にかかっていた頃と違い、商談をすれば記録は必ず残ります。書かれなかった商談がデータから抜け落ちることがありません。
Overview
業界
BtoB営業（法人向けアウトバウンド）
課題領域
営業活動の自動記録
使用したツール
Salesforce／Zoom／AI文字起こし・要約／Slack
Problem
Salesforceと電話の仕組みはすでに入っていました。土台はある状態です。それでもオンラインの商談、日報、社内への共有は、担当者が手で入力していました。
商談が終わるたびに、思い出しながら書き起こす時間が要ります。入力そのものが仕事になり、忙しい日ほど記録が薄くなる。書かれなかった商談は、会社から見れば無かったことになります。
オンライン商談の内容が手入力のまま
日報と社内共有に二重の手間がかかる
忙しいほど記録が抜け落ちる
Approach
Zoomなどで行った商談を、録画 → 文字起こし → AIによる要約 → Salesforceの案件への保存 → 日報の生成 → Slackでの共有まで、自動でつなぎました。
目指しているのは、担当者が「CRMを入力する」のではなく、営業活動をすればCRMが勝手に完成している状態です。記録を残すために別の作業をしなくてよい形にしています。
01
営業の動き方と数字の出方を洗い出し、どこにデータが残っていないかを特定します。
02
現場の動きを変えずにデータが残るように、業務の流れと道具の組み合わせを設計します。
03
Salesforce、Zoom Phone、Auto-call などのツールを接続し、通話・商談の記録が自動で残る状態にします。
04
毎週の運用に乗せ、数字の見方と改善の回し方が社内に残るまで併走します。
Result
商談をすれば記録が完成する形になり、入力のための時間がなくなりました。忙しい日ほど記録が薄くなる、という偏りも消えています。
商談後の入力作業
ゼロに
商談が終わったあとにCRMを開いて入力する作業がなくなりました。担当者は商談そのものに時間を使えます。
日報と社内共有
自動で完成
日報はAIの要約から生成され、Slackへの共有まで自動で流れます。報告のために書き直す手間がかかりません。
記録の残り方
もれなく残る
入力が担当者の手にかかっていた頃と違い、商談をすれば記録は必ず残ります。書かれなかった商談がデータから抜け落ちることがありません。
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