見積を作れるのは建材の知識と経験を持つ一部の熟練者だけで、1件あたり数時間かかっていました。その担当者が離職したり手が空かなかったりすれば、そのまま受注機会の損失になります。AIに図面を読み取らせて下書きを作る仕組みにしたことで、入社したばかりの担当者でも同じ水準の見積が出せるようになりました。
見積作成にかかる時間
数分
数時間を要していた見積作業が数分になりました。厳密に計測した値ではなく、時間の桁が変わったという意味です。
見積を作れる人の範囲
新人が即戦力
専門知識と経験がなければ作れなかった見積を、入社したばかりの担当者でも同じ水準で出せます。熟練者の不在が受注機会の損失に直結する構造から抜けました。
空いた時間の使い道
提案に集中
見積作成に消えていた時間が、そのまま提案とフォローの時間になりました。営業の役割が「見積を作る人」から「顧客に提案する人」へ移っています。
Overview
業界
建設・工事資材
課題領域
見積業務の標準化／営業活動のデータ化
使用したツール
Salesforce／AI議事録／AI図面解析
Problem
見積を作るには建材の専門知識と経験が要ります。図面の読み取りから数量の拾い出し、単価の入力までを1人でこなす必要があり、対応できるのは一部の熟練者だけでした。1件あたり数時間かかり、繁忙期には見積を待たせることも起きていました。
同じ図面でも、担当する人によって算出される金額が変わります。価格の一貫性が保てず、顧客からの信頼にも関わる状態でした。さらに、見積を作れる人が限られるため、その担当者の離職や不在がそのまま受注機会の損失につながる構造になっていました。
過去の図面、見積、施工実績、単価の情報は、それぞれの担当者の記憶と個人フォルダの中にありました。本来は会社の強みになる情報が、使える形になっていません。
見積を作れるのが一部の熟練者に限られる
同じ図面でも担当者によって金額が変わる
1件あたり数時間かかり、提案の時間が残らない
過去の図面と見積が個人フォルダにしかない
Approach
目指したのは、営業担当者の役割を「見積を作る人」から「顧客に提案する人」へ移すことです。熟練者が数時間かけていた図面の読み取りをAIが担い、組織全体の見積対応力を底上げします。
AIが作るのは下書きまでで、最終的な見積の内容に責任を持つのは担当者です。顧客との関係や交渉の状況に応じた調整は、これまでどおり人が行います。担当者が直した内容もデータとして残り、精度が上がっていきます。
01
営業の動き方と数字の出方を洗い出し、どこにデータが残っていないかを特定します。
02
現場の動きを変えずにデータが残るように、業務の流れと道具の組み合わせを設計します。
03
Salesforce、Zoom Phone、Auto-call などのツールを接続し、通話・商談の記録が自動で残る状態にします。
04
毎週の運用に乗せ、数字の見方と改善の回し方が社内に残るまで併走します。
Result
見積を作れる人が一部の熟練者に限られていた状態から、組織として同じ水準の見積を出せる体制へ移りました。熟練者の手は、より難易度の高い案件と若手の育成に向けられています。
見積作成にかかる時間
数分
数時間を要していた見積作業が数分になりました。厳密に計測した値ではなく、時間の桁が変わったという意味です。
見積を作れる人の範囲
新人が即戦力
専門知識と経験がなければ作れなかった見積を、入社したばかりの担当者でも同じ水準で出せます。熟練者の不在が受注機会の損失に直結する構造から抜けました。
空いた時間の使い道
提案に集中
見積作成に消えていた時間が、そのまま提案とフォローの時間になりました。営業の役割が「見積を作る人」から「顧客に提案する人」へ移っています。
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