販売、生産、会計といったデータが複数のシステムに分散していました。経営の判断をするたびにExcelやCSVで集計する必要があり、数字が出てくる頃には状況が変わっていることもあります。システムを入れ替えるのではなく、データの層だけをつないで解く方法を取りました。
Excel集計の手間
解消
ExcelやCSVで集計してから会議に出す手順がなくなりました。見たいときに数字が出ている状態です。
販売・生産・会計
1画面に集約
営業、受注、生産、原価、売上、利益が1つの経営ダッシュボードに集まりました。部門をまたいだ数字を並べて見られます。
既存システム
残したまま
基幹システムの刷新を前提にしていません。いま動いている資産を残したまま、データの層だけを統合しました。投資も止まる期間も小さく済みます。
Overview
業界
製造業
課題領域
経営データの統合／数字を見るまでの時間短縮
使用したツール
既存の基幹システム／データ連携／BI（経営ダッシュボード）
Problem
販売、生産、会計が別々のシステムに分かれていました。それぞれの中に数字はあるのに、経営として全体を見るには、その都度ExcelやCSVで集計する必要があります。
集計には手間も時間もかかります。数字が揃う頃には状況が動いていることもあり、判断が後追いになっていました。かといって基幹システムの刷新は、費用も止まる期間も大きくなります。
販売・生産・会計のデータが別々のシステムに分散している
経営判断のたびにExcelやCSVで集計が必要
数字を見るまでに時間がかかり判断が後追いになる
Approach
既存のシステムをすべて入れ替えるのではなく、「既存の基幹システム → データ連携 → BI」という構造を作りました。いま動いているものはそのまま残します。
その上に、営業、受注、生産、原価、売上、利益を集約した経営ダッシュボードを置きました。基幹システムの刷新を前提にせず、既存の資産を活かしたままデータの層だけを統合する進め方です。
01
営業の動き方と数字の出方を洗い出し、どこにデータが残っていないかを特定します。
02
現場の動きを変えずにデータが残るように、業務の流れと道具の組み合わせを設計します。
03
Salesforce、Zoom Phone、Auto-call などのツールを接続し、通話・商談の記録が自動で残る状態にします。
04
毎週の運用に乗せ、数字の見方と改善の回し方が社内に残るまで併走します。
Result
集計を待たずに経営の数字を見られるようになりました。基幹システムを入れ替えることなく、いまある資産の上にデータの層を足すだけで届いた形です。
Excel集計の手間
解消
ExcelやCSVで集計してから会議に出す手順がなくなりました。見たいときに数字が出ている状態です。
販売・生産・会計
1画面に集約
営業、受注、生産、原価、売上、利益が1つの経営ダッシュボードに集まりました。部門をまたいだ数字を並べて見られます。
既存システム
残したまま
基幹システムの刷新を前提にしていません。いま動いている資産を残したまま、データの層だけを統合しました。投資も止まる期間も小さく済みます。
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