人材サービス

架電から支援の開始までを、シームレスに提供できる基盤を構築

Notionで企業と案件の情報は管理していたものの、架電の履歴や商談の内容、提案の履歴といった営業データが十分に蓄積されず、営業活動が担当者ごとに分散していました。Salesforceを営業データの基盤として構築しZoom Phoneと連携させ、架電から支援の開始までをシームレスに扱える形に作り替えました。

営業とマネジメントの手間

工数削減

架電も商談も記録が自動で残るため、担当者が入力に使っていた時間が減りました。マネージャーが状況をまとめ直す手間も同時に減っています。

アポイント率と商談化率

可視化

どれだけ架電してどれだけアポイントにつながり、そこから何件が商談になったのかを、集計を待たずに追えるようになりました。

営業教育のやり方

標準化

成果を出している担当者のトークを分析できるようになりました。感覚で教えるのではなく、実際の記録をもとに教育の型を作れます。

顧客データの使い道

クロスセル

顧客ごとに履歴が1か所へ集まったことで、すでに取引のある顧客に別のサービスを提案する動きにも使えるようになりました。

Overview

業界

人材サービス

課題領域

営業活動のデータ化／教育の標準化

使用したツール

Salesforce／Zoom Phone／AI文字起こし・要約

Problem

課題

企業と案件の情報はNotionで管理できていました。しかし誰にいつ電話をして何を話したか、どんな提案をしたかは、担当者ごとに分かれて残っていました。営業データが会社に蓄積されない状態です。

そのため、アポイントの取得率や商談化率がどうなっているのか、成果を出している担当者が何をしているのかを、会社として把握できませんでした。

架電履歴と商談内容が十分に蓄積されない
営業活動が担当者ごとに分散している
成果の出ているやり方を共有できない

Approach

変革内容

Salesforceを営業データの基盤として構築し、Zoom Phoneと連携させました。架電の履歴、録音、文字起こし、商談のデータが、顧客ごとに1か所へ統合されます。

オンラインの商談についても、録画と文字起こし、AIによる要約が自動で蓄積されます。架電 → アポイント → 商談 → 受注 → 支援の開始までを一気通貫で管理できる形です。担当者が新しく入力する作業は増やしていません。

01現状把握
02Salesforceによる営業データ基盤の構築
03Zoom Phoneとオンライン商談の接続
04KPIの可視化と定着

現状把握

営業の動き方と数字の出方を洗い出し、どこにデータが残っていないかを特定します。

仕組みの設計

現場の動きを変えずにデータが残るように、業務の流れと道具の組み合わせを設計します。

接続とデータ化

Salesforce、Zoom Phone、Auto-call などのツールを接続し、通話・商談の記録が自動で残る状態にします。

運用と定着

毎週の運用に乗せ、数字の見方と改善の回し方が社内に残るまで併走します。

Result

成果

架電から支援の開始までが1つの基盤の上でつながり、担当者ごとに分散していた営業活動が会社のデータとして積み上がるようになりました。入力とマネジメントの手間を減らしながら、教育と提案の両方にそのデータを使える状態です。