複数の店舗で営業を行うなかで、問い合わせへの初動の速さ、通電の状況、その後の追いかけの進み方、店長からの指示といったものが十分に見えていませんでした。反響から契約までを1本のファネルとして統一し、案件を管理するためではなく、営業マネジメントそのものを仕組みにするための基盤として設計しています。
営業ファネル
統一
反響の獲得 → 初回架電 → 通電 → 来店・内見 → 商談 → 申込 → 契約。すべての店舗が同じ段階の並びで営業を進める形にしました。
どこで止まっているか
特定できる
問い合わせへの初動が遅いのか、通電しないのか、来店につながらないのか。案件がどの段階で止まっているかが分かるので、打ち手を決められます。
店舗をまたいだ管理
同じ物差しに
店舗ごとにばらばらだった営業の進み方を、同じ形で見られるようになりました。店長の指示も含めて、マネジメントの状況が把握できます。
Overview
業界
不動産仲介（売買・賃貸）
組織規模
複数店舗
課題領域
反響対応の初動／追いかけの可視化／営業マネジメントの標準化
使用したツール
Salesforce
Problem
複数の店舗で営業を行っていました。ところが、問い合わせにどれだけ早く反応できているか、電話がつながっているか、その後どこまで追いかけられているかが、店舗をまたいで見えません。
店長が現場にどんな指示を出しているかも把握できませんでした。案件の情報は残っていても、営業のマネジメントそのものが見えない状態です。
問い合わせへの初動の速さが見えない
通電の状況と追いかけの進み方が分からない
店長の指示が共有されない
店舗ごとに営業の進み方がばらばらになる
Approach
反響の獲得から契約までを1本のファネルとして統一しました。反響獲得、初回架電、通電、来店・内見、商談、申込、契約という段階を、すべての店舗が同じ形で追えるようにしています。
設計の狙いは、案件を管理するためのツールを入れることではありません。どの段階で止まっているかが分かり、店舗をまたいで同じ物差しで見られること。営業マネジメントそのものを仕組みにするための基盤として組んでいます。
01
営業の動き方と数字の出方を洗い出し、どこにデータが残っていないかを特定します。
02
現場の動きを変えずにデータが残るように、業務の流れと道具の組み合わせを設計します。
03
Salesforce、Zoom Phone、Auto-call などのツールを接続し、通話・商談の記録が自動で残る状態にします。
04
毎週の運用に乗せ、数字の見方と改善の回し方が社内に残るまで併走します。
Result
店舗ごとに見えなかった営業の進み方が、同じ形で追えるようになりました。案件を記録する場所ではなく、マネジメントの判断に使える基盤になっています。
営業ファネル
統一
反響の獲得 → 初回架電 → 通電 → 来店・内見 → 商談 → 申込 → 契約。すべての店舗が同じ段階の並びで営業を進める形にしました。
どこで止まっているか
特定できる
問い合わせへの初動が遅いのか、通電しないのか、来店につながらないのか。案件がどの段階で止まっているかが分かるので、打ち手を決められます。
店舗をまたいだ管理
同じ物差しに
店舗ごとにばらばらだった営業の進み方を、同じ形で見られるようになりました。店長の指示も含めて、マネジメントの状況が把握できます。
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