問い合わせを受けてから商談に至るまでの流れが分断され、途中で何が起きているかが見えていませんでした。案件をどう判断するかも経験と勘に頼った状態です。顧客・物件・案件・営業活動を1つの基盤に統合し、営業一人あたりの生産性を引き上げることを目標に置いて進めています。
問い合わせから受注まで
一気通貫
分断されていた流れが1本になり、どの案件がいまどの段階にあるかを追えるようになりました。
営業活動の履歴
見える化
誰がいつ何をしたかが記録として残ります。通話のログとAIの要約が自動で蓄積され、BIダッシュボードで状況を確認できます。
AI活用の範囲
拡張の設計
第1段階は営業基盤の構築と可視化、第2段階はAI活用と営業育成の標準化です。将来的には案件の優先順位づけから提案書の生成まで、AIの担う範囲を広げる設計にしています。
Overview
業界
不動産（買取再販）
課題領域
営業プロセスの可視化／案件判断の標準化
目標
営業一人あたりの生産性の向上（中長期のKGI。達成した実績ではありません）
使用したツール
Salesforce／Zoom Phone／BIダッシュボード
Problem
問い合わせを受けてから商談に至るまでの流れが分断されていました。その間に誰が何をしたかという営業活動の履歴も残らず、外から見えない状態です。
案件を進めるかどうかの判断も、経験と勘に頼っていました。提案資料の作成は手作業で、営業を増やせば増やすほどマネジメントの負荷が重くなる構造です。
問い合わせから商談までの流れが分断されている
営業活動の履歴が見えない
案件の判断が経験と勘に依存する
提案資料の作成が手作業のまま
Approach
Salesforceに顧客・物件・案件・営業活動を統合しました。Zoom Phoneの通話ログとAIによる要約が自動で残り、BIダッシュボードで状況を確認できます。
進め方は2段階に分けています。第1段階が営業基盤の構築と可視化、第2段階がAI活用と営業育成の標準化です。その先には、案件の優先順位づけから営業のアプローチ、商談、提案書の生成までAIの担う範囲を広げる構想があります。
01
営業の動き方と数字の出方を洗い出し、どこにデータが残っていないかを特定します。
02
現場の動きを変えずにデータが残るように、業務の流れと道具の組み合わせを設計します。
03
Salesforce、Zoom Phone、Auto-call などのツールを接続し、通話・商談の記録が自動で残る状態にします。
04
毎週の運用に乗せ、数字の見方と改善の回し方が社内に残るまで併走します。
Result
分断されていた営業の流れが1本につながり、履歴がデータとして残るようになりました。ここを土台に、AIの担う範囲を広げていく段階です。
問い合わせから受注まで
一気通貫
分断されていた流れが1本になり、どの案件がいまどの段階にあるかを追えるようになりました。
営業活動の履歴
見える化
誰がいつ何をしたかが記録として残ります。通話のログとAIの要約が自動で蓄積され、BIダッシュボードで状況を確認できます。
AI活用の範囲
拡張の設計
第1段階は営業基盤の構築と可視化、第2段階はAI活用と営業育成の標準化です。将来的には案件の優先順位づけから提案書の生成まで、AIの担う範囲を広げる設計にしています。
Related